Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

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(Bloomberg) -- Los operadores repentinamente se vuelven bajistas antes del informe de empleo, y estamos frente a un BCE más agresivo.

Giro repentino

Los mercados dieron un giro catastrófico el jueves después de la reunión de la Reserva Federal, aterrados por la posibilidad de que la inflación se descontrole, incluso pese a las alzas de tasas de los bancos centrales y las señales de que vendrán más. El índice S&P 500 perdió un 3,6% y borró alrededor de US$1,3 billones de valor de mercado, mientras que el Nasdaq 100, con una alta ponderación tecnológica, se hundió un 5,1 %, la mayor caída desde septiembre de 2020. Este año se perfila como el más difícil en décadas para los compradores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años finalmente subieron por encima del 3%, mientras que el dólar avanzó como el refugio preferido. Hoy, los futuros de las acciones estadounidenses seguían cayendo y los contratos del S&P 500 perdían un 0,4% a las 5:35 a.m., hora de Nueva York. Las acciones europeas descendían más del 1% y se encaminan a sufrir la peor caída semanal en dos meses.

Día de informe de empleo

Y, por supuesto, es el día del mes en que todos nos concentramos en el único dato que realmente importa: las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Los economistas estiman que las nóminas aumentaron en 380.000 en abril, otra prueba de que el mercado laboral está ajustado. También es posible que la tasa de desempleo haya caído al 3,5%. La Fed ya ha reconocido fortaleza en el mercado laboral.

Comentarios del BCE

Mientras tanto, con más aumentos de tasas por parte de la Fed y el Banco de Inglaterra a la vista, la atención se centra cada vez más en el Banco Central Europeo. Esta mañana, escuchamos al miembro del Consejo de Gobierno, Francois Villeroy de Galhau, quien dijo que las tasas de interés podrían volver a subir por encima de cero a fin de año, una medida que estaría en línea con las expectativas actuales del mercado. Por su parte, Isabel Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo del banco, declaró en Stephanomics Podcast de Bloomberg que la actual crisis energética tiene un componente más “estructural”. Sin embargo, a pesar de todo lo que se habla sobre el endurecimiento, el banco central tendrá que esperar hasta julio como mínimo antes de poder modificar las tasas.

Petróleo ruso

La Unión Europea propuso realizar una revisión de su prohibición de las sanciones al petróleo ruso que daría a Hungría y Eslovaquia un año más, hasta fines de 2024, para cumplirlas, según personas familiarizadas con el asunto. La República Checa también recibiría una exención hasta junio de 2024, dijeron las fuentes citadas. Hungría, Eslovaquia y la República Checa dependen en gran medida del petróleo ruso, pero representan un porcentaje relativamente pequeño de las importaciones totales de la UE procedentes de Moscú. Todos los demás Estados miembros eliminarían gradualmente sus importaciones para fines de este año, como se propuso originalmente, cortando las importaciones de crudo en seis meses y las de productos refinados del petróleo en ocho meses.

También hoy...

Sí, en caso de que se lo haya perdido: es el día de las nóminas no agrícolas. La cifra se publica a las 8:30 a.m., junto con la tasa de desempleo y los ingresos promedio por hora. A la misma hora se conocerán los datos de desempleo de abril de Canadá. Más adelante en la sesión, se publicará el informe de crédito de consumo de marzo. Será una sesión muy activa para los funcionarios de los bancos centrales, con declaraciones de John Williams, Neel Kashkari y Raphael Bostic de la Fed. Under Armour Inc. se encuentra entre las empresas que publicarán sus resultados.

Nota Original:

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